1、建立項目池：投資經(jīng)理通過多渠道搜集項目信息，初步篩選出符合公司投資方向和興趣的項目作為跟蹤標(biāo)的，通過排序確定考察重點(diǎn)納入項目池。

2、初步調(diào)研：投資經(jīng)理對優(yōu)先級高的項目公司進(jìn)行初步調(diào)研，確定公司基本狀況與文件描述是否相符，撰寫項目簡報。

3、復(fù)審并立項：投資團(tuán)隊共同討論并審查項目，確定項目的投資價值和退出可行性，制定項目盡職調(diào)查計劃。

4、盡職調(diào)查：聘請專業(yè)團(tuán)隊對項目公司展開財務(wù)、法律等各方面的詳細(xì)盡職調(diào)查，撰寫盡職調(diào)查報告。

5、投資意向書：與項目方高管就股份、權(quán)利、義務(wù)等事項商談并設(shè)計投資方案，達(dá)成一致后發(fā)放投資意向書，撰寫投資建議書。

6、基金投資決策：基金投資決策委員會對項目進(jìn)行最終審議，審議通過擬定投資框架協(xié)議，進(jìn)入投資實(shí)施環(huán)節(jié)。

7、簽署投資協(xié)議并投資：公司與審議通過的項目方簽署法律文件，將資金注入項目公司。

8、投后管理：跟蹤管理已投項目，為其提供戰(zhàn)略咨詢、人才引進(jìn)、后期融資以及上市籌劃等方面增值服務(wù)。

9、制定變現(xiàn)方案退出：根據(jù)項目方發(fā)展?fàn)顩r制定退出方案，通過IPO、并購、轉(zhuǎn)讓、回購等方式變現(xiàn)退出。